11.09 07:17
Komentarz
11.09 07:04
Komentarz
11.09 00:30
Kalendarium
Nowa Zelandia
Indeks PMI dla przemysłu
Okres
sierpień
Aktualne
- 53.1
Prognoza
-
Poprzednie
- 54.3
10.09 18:00
Kalendarium
USA
Zmiana zapasów destylatów
Okres
tydzień
Aktualne
- 2.09 mln brk
Prognoza
- -0.2 mln brk
Poprzednie
- 0.8 mln brk
10.09 18:00
Kalendarium
USA
Zmiana zapasów benzyny
Okres
tydzień
Aktualne
- 1.27 mln brk
Prognoza
- -1.8 mln brk
Poprzednie
- -1.17 mln brk
10.09 18:00
Kalendarium
USA
Zmiana zapasów ropy
Okres
tydzień
Aktualne
- -0.39 mln brk
Prognoza
- -1.3 mln brk
Poprzednie
- -4.45 mln brk
10.09 17:05
Komentarz
10.09 16:30
Kalendarium
USA
Tygodniowa zmiana zapasów gazu
Okres
tydzień
Aktualne
- 40 mld
Prognoza
- 35 mld
Poprzednie
- 30 mld
10.09 16:00
Kalendarium
USA
Zapasy hurtowników
Okres
lipiec
Aktualne
- 1.3% m/m
Prognoza
- 1.3% m/m
Poprzednie
- 0.2% m/m
10.09 16:00
Kalendarium
USA
Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Okres
sierpień
Aktualne
- 3.98 mln
Prognoza
- 3.98 mln
Poprzednie
- 4.06 mln
10.09 15:45
Komentarz
10.09 15:20
Komentarz
10.09 15:15
Komentarz
10.09 14:45
Kalendarium
Strefa Euro
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB
Okres
wrzesień
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
10.09 14:30
Kalendarium
USA
Inflacja bazowa PPI
Okres
sierpień
Aktualne
- 0.2% m/m
- 4.6% r/r
Prognoza
- 0.3% m/m
- 4.6% r/r
Poprzednie
0.3% m/m, 4.3% r/r
10.09 14:30
Kalendarium
USA
Inflacja PPI
Okres
sierpień
Aktualne
- 0.4% m/m
- 5.4% r/r
Prognoza
- 0.4% m/m
- 5.3% r/r
Poprzednie
0.1% m/m, 4.8% r/r
10.09 14:30
Kalendarium
USA
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Okres
tydzień
Aktualne
- 206 tys.
Prognoza
- 205 tys.
Poprzednie
207 tys.
10.09 14:15
Kalendarium
Strefa Euro
Stopa depozytowa
Okres
wrzesień
Aktualne
- 2.50%
Prognoza
- 2.50%
Poprzednie
- 2.25%
10.09 14:15
Kalendarium
Strefa Euro
Stopa refinansowa
Okres
wrzesień
Aktualne
- 2.65%
Prognoza
- 2.65%
Poprzednie
- 2.40%
10.09 13:00
Kalendarium
Turcja
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa
Okres
wrzesień
Aktualne
- 37.00%
Prognoza
- 37.00%
Poprzednie
- 37.00%
10.09 12:48
Komentarz
10.09 12:38
Komentarz
10.09 12:33
Komentarz
10.09 11:42
Komentarz
10.09 10:04
Komentarz
10.09 10:00
Kalendarium
Włochy
Produkcja przemysłowa
Okres
lipiec
Aktualne
- 0.7% m/m
Prognoza
- 0.3% m/m
Poprzednie
-1.1% m/m
10.09 09:35
Komentarz
10.09 09:00
Kalendarium
Czechy
Inflacja CPI
Okres
sierpień
Aktualne
- 0.3% m/m
- 1.9% r/r
Prognoza
- 0.3% m/m
- 1.9% r/r
Poprzednie
- 0.6% m/m
- 1.7% r/r
Nastroje przed Wall Street: Wyhamowanie przed Fed, szok naftowy i techniczna presja na US500 oraz US2000
Amerykańskie rynki akcji wyraźnie wyhamowują i przechodzą do defensywy przed środową decyzją Rezerwy Federalnej, co widać po zniżkujących kontraktach terminowych: Dow Jones traci 0,5% (247 pkt), S&P 500 spada o 0,3% (26 pkt), a technologiczny Nasdaq 100 osuwa się o 0,4% (108 pkt). Głównym źródłem presji pozostaje powrót rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA powyżej psychologicznej bariery 5%, czyli na poziomy nienotowane od 2007 roku, co bezpośrednio winduje wycenę jutrzejszej podwyżki stóp przez FOMC aż do 92,5% według narzędzia CME FedWatch. Impuls inflacyjny został zintensyfikowany przez wyłączenie na 3–5 tygodni kluczowego saudyjskiego rurociągu Wschód-Zachód (przepustowość 2,6–4 mln baryłek dziennie), co stanowi alternatywę dla zablokowanej Cieśniny Ormuz i grozi zakłóceniem nawet 4% światowych dostaw ropy.
Równolegle na wycenach gigantów technologicznych, takich jak Alphabet, Microsoft czy Meta, ciążą weekendowe apele liderów branży o spowolnienie rozwoju zaawansowanych modeli AI ze względów bezpieczeństwa, podczas gdy Nvidia próbuje stabilizować kurs po wcześniejszej 3-procentowej przecenie.
W układzie technicznym Richarda Wyckoffa kontrakt US500, notowany na poziomie 7614,45 pkt, wszedł w fazę dystrybucyjną po nieudanym teście strefy szczytowej 7757–7827 pkt, wybijając dołem lokalne wsparcie na 7640 pkt. O dominacji sprzedających na szerokim rynku świadczy wskaźnik ADX rosnący do 32,85 pkt przy miażdżącej przewadze linii -DI (26,22) nad +DI (8,96) oraz zejściu oscylatora CCI do -117,56 pkt i RSI do 44,22 pkt. W przypadku US500 kluczowa dla powstrzymania fali wyprzedaży będzie obrona strefy popytowej 7377–7330 pkt, której przełamanie skieruje notowania ku długoterminowej średniej w rejonie 7252–7189 pkt.
Jeszcze bardziej bezwzględna realizacja fazy wyprzedaży (Mark-Down) dotyka indeksu małych spółek US2000, który po pułapce hossy (Upthrust) powyżej 3055 pkt runął do 2869 pkt, łamiąc po drodze półki 2977 pkt i 2917 pkt. Zepchnięcie wskaźnika RSI dla US2000 do 35,20 pkt przy ekstremalnym odczycie ADX sięgającym 51,61 pkt (-DI na poziomie 30,54 wobec zaledwie 4,14 dla +DI) dowodzi potężnej fali delewarowania podmiotów najbardziej zadłużonych. Najbliższym technicznym punktem oparcia dla US2000 pozostaje poziom 2868,72 pkt, jednak bez wykształcenia wolumenowego punktu przesilenia (Selling Climax) każde odbicie będzie jedynie korektą w drodze do strefy 2765–2736 pkt.
Połączenie jastrzębiego zacieśniania polityki przez Fed, szoku podażowego na rynku energii oraz pęknięcia optymizmu wokół tempa inwestycji w sztuczną inteligencję tworzy toksyczną mieszankę, która paraliżuje kupujących przed pierwszym dzwonkiem w Nowym Jorku.
Komentarze Zobacz wszystkie Komentarze
Zastrzeżenia prawne
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. Komentarz nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.