Główne indeksy Wall Street zmierzają ku niewielkim zmianom na otwarciu sesji. Inwestorzy śledzą notowania ropy naftowej oraz wydarzenia geopolityczne przed rozpoczynającym się we wtorek sezonem wyników kwartalnych i publikacją kluczowych danych o inflacji. Kontrakty na indeks Dow Jones zyskują 0,13%, na S&P 500 0,05%, natomiast na Nasdaq zniżkują o 0,22%. Ropa Brent drożeje powyżej 106 USD za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od około dwóch tygodni po weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie, w wyniku których odnotowano ofiary śmiertelne.

Skalę wzrostu cen ropy ogranicza zapowiedź prezydenta Trumpa, że Ukraina i Rosja uzgodniły wstrzymanie wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną po zawarciu przez USA porozumienia z Moskwą w sprawie dostaw oleju napędowego, choć szczegóły ustaleń pozostają niejasne, a plan napotyka sprzeciw w Waszyngtonie. Sezon wyników rozpoczną we wtorek największe amerykańskie banki, w tym Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup oraz JPMorgan Chase. Zgodnie z danymi LSEG/Factset zyski spółek z S&P 500 mają wzrosnąć w trzecim kwartale o 30,6%. Kluczowymi kwestiami sezonu będą sposób wykorzystania i monetyzacji sztucznej inteligencji przez spółki, ich zdolność do utrzymania lub podniesienia siły cenowej oraz radzenie sobie ze skokowym wzrostem kosztów finansowania, z którym przedsiębiorstwa nie musiały się mierzyć jeszcze rok temu. 

Wszystkie trzy główne indeksy zakończyły ubiegły tydzień na plusie, wspierane optymizmem wokół wyników opartych na AI oraz nadziejami, że Fed uniknie podwyżek w najbliższym czasie. Niższy od oczekiwań wzrost inflacji oraz słabsze dane z rynku pracy ograniczyły wycenę rychłego zacieśnienia, a rynek ocenia prawdopodobieństwo październikowej podwyżki na zaledwie 19%. 

W tym tygodniu inwestorzy poznają dane o inflacji CPI i PPI oraz sprzedaży detalicznej, przy oczekiwanym wzroście inflacji ogólnej do 3,7% rok do roku i inflacji bazowej na poziomie 2,5%. Rynek obligacji skarbowych pozostaje w poniedziałek zamknięty z okazji Dnia Kolumba. Wśród pojedynczych spółek w handlu przedsesyjnym wyróżniają się IREN, zyskujący 3,5% po doniesieniach o wieloletniej umowie chmurowej z Anthropic, oraz Salesforce, drożejący o 4% po podwyższeniu rekomendacji przez BofA Global Research do „kupuj” z „niedoważaj”. Akcje IonQ tracą natomiast 4% po ogłoszeniu przejęcia firmy Elisity w transakcji wycenianej na maksymalnie 1,3 mld USD.

Z technicznego punktu widzenia indeks S&P 500 notowany jest w rejonie 7866 punktów, powyżej przełamanego na początku października oporu przy 7832 punktach, który pełni obecnie funkcję najbliższego wsparcia, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznych maksimów. Utrzymanie się powyżej tej strefy podtrzymuje strukturę trendu wzrostowego i otwiera przestrzeń do ustanawiania kolejnych rekordów, natomiast powrót poniżej 7832 punktów sygnalizowałby ryzyko korekty w kierunku 7553 punktów. 

Odmienny obraz prezentuje szeroki rynek — indeks małych spółek Russell 2000 notowany jest przy 2819,50 punktu, poniżej przełamanego wsparcia przy 2834 punktach, które pełni obecnie funkcję oporu, i kontynuuje korektę od sierpniowego szczytu w rejonie 3076 punktów. Utrzymywanie się notowań poniżej tej strefy otwiera przestrzeń do zejścia w kierunku 2737 punktów, a dopiero odzyskanie poziomu 2917 punktów stanowiłoby sygnał poprawy.